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皮影是我国独特的民间艺术品，早在西汉至北宋时已有流传。据传，皮影戏最早产生于汉代。汉武帝死了宠妃李

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夫人，想她想出了病。宫中有个叫少翁的人，用素纸剪成李氏人形，于灯前投影帐幕，武帝似见到李氏一样，病渐见好。这便是皮影戏的雏形。后来逐步发展成为彩绘、镂雕，又改纸制为皮制，再配上音乐，唱腔，慢慢地成了后来的皮影戏。由于受材质限制，保存甚难，所以传至今世的古影不多。张掖的上寨小满一带制作的皮影是用牛皮或驴皮作原料，刻成各种生动传神戏剧人物，博得人们的喜爱。张掖当时的皮影具有造型简洁、纹样夸张的特点。它除作戏剧表演外，还是一种有趣味的装饰品和艺术欣赏品。逢年过节，喜庆日子，都要请皮影戏班子唱戏。三、四十年代中，张掖皮影戏有七十多个正本戏，一百多个折子戏，不少是个人创

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作独家所有，内容上也逐步有所改进。高跷是汉族民间舞蹈形式之一，流行于中国很多地区，表演者扮成各种人物，手持道具，双脚踩着木高跷(高者一米多，低者三四十厘米)按照一定的规矩，一定的套路，或行或走，或演或唱，给人一种动的艺术享受。高跷历史悠久，远在两干多年前的战国时代列御寇写的《列子·说符》中就有记载。随着时间的推移，不但它的表演艺术后来有了很大提高，而且艺术结构也臻完善，成了庙会佳节中群众喜闻乐见的一种活动。高跷不拘形式，花样繁多，多在秧歌、旱船、竹马儿表演后出现，还配有一些丑角，扮相丑陋怪涎，表演滑稽幽默，以嬉笑逗乐，插科打挥表现角色性格，制造节日欢乐气氛。高跷从清朝同治年(公元1862年至1874年)就出现在张掖农村各村、寨、堡的秧歌表演中，高跷中的丑角，虽是秧歌集体舞队的附属部分，但却表现着有趣的民间传说，折射了一定历史时期的社会现实和民众的思想情趣。譬如常见的丑角蛮婆蛮汉和张公背张婆、大头和尚稀妮翠，就表现了人民群众对造福大众，驱疫逐邪者的赞美及对通情达理，与人为善者的讴歌。这些丑角的表演大多不受秧歌节奏制约，自由穿插于秧歌队列的前后即兴作戏，调情逗趣，引入发笑，使秧歌表演气氛更加热烈。